Quali sono i tuoi obiettivi?

Sei tu a determinare i tuoi obiettivi di pensionamento, lo stile di vita desiderato, i potenziali flussi di cassa, la possibilità di avere una rendita finanziaria. Noi ti aiutiamo a realizzarli.

Prima di concentrarvi su qualsiasi altra cosa, cercate di capire che cosa è più importante per voi. È difficile capire quali sono i vostri obiettivi senza sapere che cosa conta di più per voi.

Sia che disponiate di investimenti, risparmi o immobili, richiedere l’assistenza di un consulente finanziario fidato vi può aiutare a comprendere come volete che funzioni il vostro portafoglio.

In Copernico SIM crediamo nella consulenza studiata sui vostri Obiettivi e il poter offrire un approccio personalizzato – contrariamente a molte banche gestori o reti di promozione finanziaria che vendono prodotti standardizzati – come mezzo per aiutarvi a raggiungere i vostri traguardi finanziari.

Studiamo le tue esigenze e i tuoi desideri per costruire una strategia mirata in maniera trasparente ed efficiente.

1. Studiamo le tue esigenze

Attraverso un protocollo definito studiamo la tua situazione patrimoniale, il tuo profilo di rischio e quelli delle persone a te care.

Non esiste infatti l’investimento perfetto per tutti: l’importante è saper capire le tue necessità e la tua esposizione al rischio per evitare sorprese. Come consulenti finanziari, questo è il nostro compito.

2. Creiamo il tuo portafoglio

Sulla base del tuo profilo e dei tuoi obiettivi, componiamo un portafoglio diversificato su misura, selezionando gli strumenti adatti a te secondo la metodologia “best in class” per poterti offrire il più alto standard di qualità e affidabilità.

3. Gestiamo il tuo investimento

La squadra di Copernico SIM si occupa di tutto ciò che riguarda l’operatività del tuo investimento.

Il Comitato delle Strategie di Investimento supporta la Società nella determinazione dei contenuti qualitativi e quantitativi dei nuovi servizi e fornisce il proprio supporto nella metodologia applicata nella definizione delle politiche di investimento associate ai portafogli della clientela.

Il Comitato delle Strategie di Investimento è costituito dall’Ufficio Studi della Società, da esperti in materia di tattica finanziaria e da specialisti in materia di strategia di investimento.

4. Comunichiamo costantemente con te

Ti affidiamo un Consulente Finanziario dedicato per aggiornarti regolarmente sulle fluttuazioni di mercato, per darti informazioni tempestive sul tuo portafoglio o per rivedere i tuoi obiettivi di investimento, in caso di cambiamenti rilevanti nella tua vita o in quella dei tuoi cari.

A supporto della scelta societaria di arricchire gli attuali servizi e fornirne nuovi caratterizzati da un maggior valore aggiunto, il Consiglio di Amministrazione ha istituito il Comitato delle Strategie di Investimento con la finalità di supportare la Società sia nella fase di strutturazione dei nuovi servizi di consulenza sia in quella di definizione delle politiche di investimento e di selezione degli strumenti finanziari.
Il Comitato di Investimento è costituito dall’ Ufficio Studi della Società, da esperti in materia di tattica finanziaria e da specialisti in materia di strategia di investimento.

A presiedere il Comitato è stato nominato il Prof. Emanuele Maria Carluccio, Professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università degli Studi di Verona, Docente presso lo SDA Bocconi e Presidente di Efpa Europe, mentre fa parte del Comitato stesso, in qualità di componente esterno, il prof. Ugo Pomante, Docente ordinario in Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

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