Il servizio di analisi di portafoglio prevede un’analisi completa degli strumenti finanziari detenuti dal Cliente presso qualsiasi intermediario.
Al Cliente verrà proposto un report di analisi certificata e rappresentativa dell’asset allocation, evidenziando la scomposizione per categorie, l’analisi dei singoli strumenti e gli scenari di rischio.
Il servizio si caratterizza per essere fornito una tantum, su richiesta del Cliente ma non comprenderà ulteriori attività di monitoraggio del portafoglio e non sono previste raccomandazioni d’acquisto.
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