Carlo Milesi

Consulente Finanziario Abilitato all'Offerta Fuori Sede
Via Carducci, 44 – Udine (UD)
Iscritto all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari dal 27/4/1994
Lavora in Copernico SIM dal 1/7/2000
Altre certificazioni
Certificazione EIP CF

Dopo esperienze diverse maturate in primarie banche e sim italiane ho deciso di contribuire a sviluppare il progetto Copernico fin dai suoi primi mesi.

A distanza di oltre dieci anni credo che in questa azienda possano convivere bene le molteplici realtà dei singoli consulenti, sempre più liberi professionisti e meno agenti venditori che male sopportano le logiche di budget, di cancelletti da superare o di viaggi premio alle solite isole.

Il vero comune denominatore è la libertà di lavorare in piena indipendenza e professionalità nell’interesse primario dei clienti, attraverso il collocamento diretto di numerosi prodotti dei più prestigiosi gruppi bancari nazionali ed internazionali.

In un mercato dominato dalla forte industrializzazione dei prodotti finanziari, la riscoperta della consulenza finanziaria personalizzata ha un sapore di ritorno al passato, sublimato da un’alta e finissima artigianalità nella ricerca del portafoglio titoli più adeguato ai desideri dei singoli clienti, coerente con i diversi profili di rischio e orizzonti temporali.

Il piacere di fare i consulenti trova in Copernico la sua massima espressione.

Servizi Offerti

Analisi di Portafoglio
Consulenza Spot
Consulenza Patrimoniale
Consulenza abbinata al Collocamento
Consulenza Personalizzata

Rassegna Stampa

11 Ott 2023 in Carlo Milesi, Enrico Demartini, Gianluca Scelzo, Gilberto Bassi, Michele Melani, Rassegna Stampa

Bluerating Awards 2023 – Copernico SIM Best Workplace

Le premiazioni dei Bluerating Awards
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4 Ott 2023 in Carlo Milesi, Enrico Demartini, Eventi, Gilberto Bassi, Michele Melani, Rassegna Stampa

Bluerating Awards 2023 – I candidati di Copernico SIM

Bluerating Awards 2023 - i candidati di Copernico SIM
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8 Giu 2022 in Carlo Milesi, Eventi

Convegno a Udine “Investire in scenari di incertezza”

Giovedì 30 Giugno in collaborazione a Raiffeisen si svolgerà a Udine il convegno "Investire in scenari di incertezza".
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