Carlo Milesi

Consulente Finanziario Abilitato all'Offerta Fuori Sede
Via Carducci, 44 – Udine (UD)
Iscritto all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari dal 27/4/1994
Lavora in Copernico SIM dal 1/7/2000
Altre certificazioni
Certificazione EIP CF

Dopo oltre 30 anni di attività  e diverse esperienze maturate in primarie banche e società di consulenza italiane sono felice di essere in Copernico SIM, Società che ho contribuito a sviluppare fin dall’inizio, erano gli anni 2000.

Copernico SIM non è un’azienda, non lo è mai stata, e’ una grande famiglia in cui possono convivere bene le molteplici realtà dei singoli consulenti, sempre più liberi professionisti e meno agenti o venditori che male sopportano le logiche di budget, di premi  o di classifiche.

Il vero comune denominatore è la libertà di lavorare in piena indipendenza da gruppi bancari e assicurativi, autonomia e professionalità nell’interesse primario dei clienti, attraverso una consulenza finanziaria fatta su misura cliente per cliente.

In un mercato dominato dalla forte industrializzazione dei prodotti finanziari, la riscoperta della consulenza finanziaria personalizzata ha un sapore di ritorno al passato, sublimato da una grande competenza ed esperienza oltre che dalla guida dell’ufficio studi della SIM deputato alla ricerca del portafoglio titoli più adeguato ai desideri dei singoli clienti, coerente con i diversi profili di rischio ed i diversi orizzonti temporali.

Il piacere di fare i consulenti trova in Copernico la sua massima espressione

Servizi Offerti

Analisi di Portafoglio
Consulenza Spot
Consulenza Patrimoniale
Consulenza abbinata al Collocamento
Consulenza Personalizzata

Rassegna Stampa

11 Ott 2023 in Carlo Milesi, Enrico Demartini, Gianluca Scelzo, Gilberto Bassi, Michele Melani, Rassegna Stampa

Bluerating Awards 2023 – Copernico SIM Best Workplace

Le premiazioni dei Bluerating Awards
Continua
4 Ott 2023 in Carlo Milesi, Enrico Demartini, Eventi, Gilberto Bassi, Michele Melani, Rassegna Stampa

Bluerating Awards 2023 – I candidati di Copernico SIM

Bluerating Awards 2023 - i candidati di Copernico SIM
Continua
8 Giu 2022 in Carlo Milesi, Eventi

Convegno a Udine “Investire in scenari di incertezza”

Giovedì 30 Giugno in collaborazione a Raiffeisen si svolgerà a Udine il convegno "Investire in scenari di incertezza".
Continua